恒玄科技:首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
本文摘要:瞄股网(www.miaogu.com)讯:瞄股网12月1日:年末货币政策“稳”为主 短线大今日可申购新股:欧科亿、科兴制药。今日可申购可转债:运达转债、福20转债、祥鑫转债...恒玄科技:第一次公开

瞄股网(www.miaogu.com)讯:

瞄股网12月1日:年末货币政策“稳”为主 短线大

今日可申购新股:欧科亿、科兴制药。今日可申购可转债:运达转债、福20转债、祥鑫转债...

恒玄科技:初次公开发行股票并在科创板上市资金投入风险特别通知39股遭大宗底价甩货 最低7.5折黑马孕育期盘口的技术辨识起步股份:用部分闲置募筹资金进行现金管理的进展通知广大特材:安徽天禾律师事务所关于张家港广大特材股份公司向特定对象发行股票之补充法律建议书(一)证券行业最新市场研究(12月1日)

恒玄科技:初次公开发行股票并在科创板上市资金投入风险特别通知

原标题:恒玄科技:初次公开发行股票并在科创板上市资金投入风险特别通知

恒玄科技(上海)股份公司 初次公开发行股票并在科创板上市 资金投入风险特别通知 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份公司 恒玄科技(上海)股份公司(以下简称“发行人”、“恒玄科技”)初次公开发行低于3,000.00万股人民币一般股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月28日经上海证券交易平台(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2020年十月23日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕2752号文注册赞同。经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数目3,000.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2020年12月3日(T日)分别通过上交所买卖系统和网下申购电子平台推行。发行人和保荐机构(主承销商)特别提请资金投入者关注以下内容: 1、本次发行使用向策略资金投入者定向配售(以下简称“策略配售”)、网下向符合条件的资金投入者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众资金投入者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。策略配售、初步询价及网上网下发行由中信建投证券负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台推行;网上发行通过上交所买卖系统进行。2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)依据《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通知》(以下简称“《发行安排及初步询价通知》”)规定的剔除规则,在剔除不符合需要资金投入者价格的初步询价结果后,将拟申购价格高于165.00元/股(不含165.00 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为165.00元/股,且申购数目小于840万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为165.00元/股,且申购数目等于840万股的配售对象中,申购时间晚于2020年11月30日14:57:20(不含2020年11月30日14:57:20)的配售对象全部剔除;拟申购价格为165.00元/股,申购数目等于 840 万股,且申购时间同为2020年11月30日14:57:20的配售对象,根据上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除26个配售对象。对应剔除的拟申购总量为350,770万股,占本次初步询价剔除无效价格后拟申购数目总和3,504,730万股的10.01%。剔除部分不能参与网下及网上申购。4、发行人和保荐机构(主承销商)依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募筹资金需要及承销风险等原因,协商确定本次发行价格为162.07元/股,网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的价格不高于网下资金投入者剔除最高价格部分后剩余价格的中位数和加权平均数,与公开募集方法设立的证券资金投入基金和其他偏股型资产管理商品(以下简称“公募商品”)、社保基金资金投入管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的价格中位数和加权平均数的孰低值。资金投入者请按此价格在2020年12月3日(T日)进行网上和网下申购,申购时不需要缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。5、本次发行价格162.07元/股对应的市盈率为: (1)266.26倍(每股收益根据2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非常常性损益后归是母公司股东净收益除以本次发行前总股本计算); (2)216.47倍(每股收益根据2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非常常性损益前归是母公司股东净收益除以本次发行前总股本计算); (3)355.03倍(每股收益根据2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非常常性损益后归是母公司股东净收益除以本次发行后总股本计算); (4)288.64倍(每股收益根据2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非常常性损益前归是母公司股东净收益除以本次发行后总股本计算)。6、本次发行价格为162.07元/股,请资金投入者依据以下状况判断本次发行定价的合理性。(1)依据中国证监会《上市公司行业分类引导》(2012年修订),公司所属行业为制造业(C)中的计算机、通信和其他电子设施制造业(C39),截至2020年11月30日(T-3日),中证指数公司发布的计算机、通信和其他电子设施制造业(C39)近期一个月平均静态市盈率为51.30倍。发行价格162.07元/股对应的发行人2019年扣除非常常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为355.03倍,高于中证指数公司发布的行业近期一个月平均静态市盈率,存在将来股价下跌给资金投入者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请资金投入者关注资金投入风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出资金投入。(2)截至2020年11月30日(T-3日),可比A股上市公司估值水平如下: 证券代码 证券简称 T-3日股票收盘价(元/股) 2019年扣非前EPS(元/股) 2019年扣非后EPS(元/股) 2019年静态市盈率(扣非前) 2019年静态市盈率(扣非后) 688099.SH 晶晨股份 69.87 0.3844 0.3417 181.76 204.48 603068.SH 博通集成 74.91 1.8194 1.7290 41.17 43.33 603893.SH 瑞芯微 77.30 0.4922 0.4256 157.04 181.62 300458.SZ 全志科技 36.89 0.4072 0.2594 90.59 142.23 300223.SZ 北京君正 95.10 0.1251 -0.0054 760.31 - 688018.SH 乐鑫科技 154.50 1.9806 1.4761 78.01 104.67 平均 218.15 135.27 数据出处:Wind 资讯,数据截至 2020年11月30日。注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数导致。注2:2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非常常性损益前/后归母净收益/T-3日总股本。本次发行价格162.07元/股对应的发行人2019年扣除非常常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为355.03倍,高于同行业可比公司2019年平均静态市盈率,存在将来发行人股价下跌给资金投入者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请资金投入者关注资金投入风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出资金投入。(3)提请资金投入者关注本次发行价格与网下资金投入者价格之间存在的差异,网 下资金投入者价格状况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知》(以下简称“《发行通知》”)。(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下资金投入者基于真实认购意愿价格,发行人与保荐机构(主承销商)依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场状况、募筹资金需要与承销风险等原因,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下资金投入者剔除最高价格部分后剩余价格的中位数和加权平均数,与公募商品、社保基金和养老金的价格中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何资金投入者如参与申购,均视为其已同意该发行价格;如对发行定价办法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。(5)资金投入者应当充分关注定价市场化蕴含的风险原因,知道股票上市后可能存在股价跌破发行价的风险,切实提升风险意识,强化价值资金投入理念,防止盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均没办法保证股票上市后股价不会跌破发行价。7、按本次发行价格162.07元/股和3,000.00万股的新股发行数目计算,预计发行人募筹资金总额486,210.00万元,扣除预计为10,331.88万元(不含税)的发行成本后,预计募筹资金净额475,878.12万元。本次发行存在因获得募筹资金致使净资产规模大幅增加对发行人的生产经营管理模式、营运管理和风险控制能力、财务情况、盈利水平及股东长远利益产生要紧影响的风险。8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。网下发行部分自发行人初次公开发行并上市之日,公募商品、养老金、社保基金、依据《企业年金基金管理方法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行方法》等有关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构资金投入者资金等配售对象中的10%竞价推广账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人初次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象竞价推广账户通过摇号抽签方法确定。策略配售方面,保荐机构有关子公司获配股票限售期为24个月,其他策略 资金投入者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。9、网上资金投入者应当自主表达申购意向,不能全权委托证券公司代其进行新股申购。10、本次发行申购,资金投入者只能选择网下发行或者网上发行一种方法进行申购,所有参与网下价格、申购、配售的资金投入者均不能再参与网上申购;若资金投入者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。11、本次发行结束后,需经上交所批准后,股票方能在上交所公开挂牌买卖。假如未能获得批准,本次发行股份将没办法上市,发行人会根据发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的资金投入者。12、请资金投入者务必关注资金投入风险,当出现以下状况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取暂停发行手段: (1)网下申购总量小于网下初始发行数目的; (2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下资金投入者未能足额认购的; (3)扣除最后策略配售数目后,网下和网上资金投入者缴款认购的股份数目合计不足本次公开发行数目的70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事情影响本次发行的; (5)依据《证券发行与承销管理方法》第三十六条和《上海证券交易平台科创板股票发行与承销推行方法》第二十六条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商中止或暂停发行,对有关事情进行调查处置。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将准时通知暂停发行缘由、恢复发行安排等事宜。暂停发行后,在中国证监会赞同注册决定的有效期内,且满足会后事情监管需要的首要条件下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将依据总体申购的状况确定是不是启用回拨机制,对网上、网下的发行数目进行调节。具体回拨机制请见《发行通知》中“2、(五)网上网下回拨机制”。 14、网下资金投入者应依据《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通知》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果通知》”),于2020年12月7日(T+2日)16:00前,按最后确定的发行价格与获配数目,准时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月7日(T+2日)16:00前到账。参与本次发行的网下资金投入者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最后获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。网上资金投入者申购新股中签后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果通知》履行资金交收义务,确保其资金竞价推广账户在2020年12月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及有关法律责任由资金投入者自行承担。资金投入者款项划付需遵守资金投入者所在证券企业的有关规定。网下和网上资金投入者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将依据实质缴款状况确认网下和网上实质发行股份数目。网下和网上资金投入者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。15、扣除最后策略配售数目后,出现网下和网上资金投入者缴款认购的股份数目合计不足本次公开发行数目的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将暂停本次新股发行,并就暂停发行是什么原因和后续安排进行信息披露。16、配售对象应严格遵守行业监管需要,申购金额不能超越相应的资产规模或资金规模。有效价格网下资金投入者未参与申购或者获得初步配售的网下资金投入者未根据最后确定的发行价格与获配数目准时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约状况报中国证券业协会备案。网上资金投入者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人近期一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不能参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。17、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并 在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系有关股东基于发行人治理需要及营运管理的稳定性,依据有关法律、法规作出的自愿承诺。18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或建议,均不表明其对发行人股票的价值或资金投入者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属不真实不实陈述。请资金投入者关注资金投入风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出资金投入决策。19、拟参与本次发行申购的资金投入者,须认真阅读2020年11月25日(T-6日)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文,尤其是其中的“重大事情提示”及“风险原因”章节,充分知道发行人的各项风险原因,小心判断其经营情况及资金投入价值,并审慎做出资金投入决策。发行人遭到政治、经济、行业及营运管理水平的影响,经营情况可能会发生变化,由此可能致使的资金投入风险应由资金投入者自行承担。20、本资金投入风险特别通知并不保证揭示本次发行的全部资金投入风险,提示和建议资金投入者充分深入地知道证券市场的特征及蕴含的各项风险,理性评估自己风险承受能力,并依据自己经济实力和资金投入经验独立做出是不是参与本次发行申购的决定。 发行人:恒玄科技(上海)股份公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份公司 2020年12月2日 (此页无正文,为《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市资金投入风险特别通知》盖章页) D:\DeskTOP\盖章页\所需签字页_页面_3.jpg 发行人:恒玄科技(上海)股份公司 2020年12月2日 (此页无正文,为《恒玄科技(上海)股份公司初次公开发行股票并在科创板上市资金投入风险特别通知》之盖章页) D:\DeskTOP\盖章页\所需签字页_页面_4.jpg 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份公司 2020年12月2日

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